Våra tjänster
Senast uppdaterad: 2009-12-03
Morningstar erbjuder tjänster för samtliga aktörer i fondbranschen samt digital/tryckt media. Här presenterar vi ett axplock av våra tjänster.
Vi har möjlighet att skräddarsy kundlösningar. Om du inte hittar det du söker så kontakta oss, så diskuterar vi en gemensam lösning.
Som kund får du också tillgång till Morningstars rating som har blivit en standard över stora delar av världen. Fristående fondbolag kan vara mycket konkurrenskraftiga om deras fonder får en hög rating från Morningstar.
För ytterligare information, kontakta Per Mattsson eller Josefine Lantz.
Morningstar Quickrank (Fondlista)
Morningstar Quickrank (Fondlista) är ett verktyg som listar information från samtliga fonder ur ett specifikt fondunivers, t.ex. Bolagets fonder, Svenska Fonder, Asienfonder, osv. Morningstar har ett väldigt stort utbud av information som kan presenteras på Quickranken. Titta gärna på vår sajt eller kontakta oss för fördjupad information om vilket data som kan presenteras.
Morningstar Topplistor
Morningstar Topplistor skapar topplistor på fonder från olika nyckeltal/information som kunden väljer att presentera. Utseendet är baserat på Morningstar Quickrank och kan förses med samma information. Kunden väljer själv vilken information som ska presenteras.
Morningstar Quicktake (Fondfakta)
Morningstar Quicktake (Fondfakta) ger en snabb överblick över en fond. Den innehåller en grafisk presentation över fondens utveckling, risk, innehav, mm. Även här så finns det möjlighet att välja vilket data som presenteras.
Morningstar X-Ray (Portföljanalys)
Morningstar Portfolio X-Ray är en översikt över kundens fondportfölj där man analyserar fonderna efter deras vikt i portföljen. Spararen får på så sätt fördjupad information om hur dennes placeringsfördelning ser ut för olika marknader/sektorer, mm. Produkten vänder sig till den lite mer avancerade spararen.
Morningstar X-Ray compare (Jämför portfölj)
Portföljjämförelsen ger kunden möjlighet att jämföra två olika portföljer, baserat på de nyckeltal, mm som finns i Portfolio X-ray. Kunden kan på ett lätt sätt välja en alternativ portfölj att jämföra sin egen portfölj med och följa utvecklingen för respektive portfölj.
Morningstar Simplified Prospectus
Morningstar Simplified Prospectus innebär att Morningstar säkerställer att samtliga fonder har uppdaterade Simplified Prospectus. Kunden behöver alltså inte lägga tid på att samla in något material för Simplified Prospectus, utan Morningstar sköter insamlandet.
Morningstar Direct
Morningstar Direct är ett mycket kraftfullt verktyg för den som riktar sig till den professionelle fondanalytikern och som låter användaren analysera fonder ur ett väldigt detaljerat perspektiv. Morningstar Direct erbjuds enbart till företag och institutioner.
Morningstar Portföljhanterare
Morningstar Portföljhanterare tar hand om dina kunders fondportföljer och analyserar innehav, mm. Du har också möjlighet att lägga upp fiktiva portföljer, simulera olika transaktioner, skapa fondtävlingar, mm.
Morningstar Data feed
Morningstar Data feed är en datafeed med fondinformation som skickas till användaren över ett bestämt gränssnitt. Datafeeden i sig är standardiserad, men möjlighet finns att välja exakt vilken information som den ska innehålla.
Morningstar Fondindex
Fondindex är ett kraftfullt verktyg för att jämföra kursutveckling för en specifik fond eller fondgrupp som marknadsförs i Sverige, med andra fonder och fondgrupper. Användaren kan se hur fonder presterat i jämförelse med andra fonder inom samma kategori och mot olika jämförelseindex.
Morningstar Publishing System
Morningstar Publishing System hjälper till att förenkla produktionen av fondfaktablad och rapporter. Genom att dela in de olika informationsdelarna i moduler som antingen feedas med kvantitativ data eller uppdateras med kvalitativ data av kunden genom ett webbgränssnitt, så eliminerar man flera manuella moment som annars måste utföras av grafiker och administrativ personal. Genom att rensa bort manuella arbetsmoment minskar man också felkällorna. Modulerna möjliggör designförändring på kundens samtliga fonder med relativt enkla medel.
Morningstar White labeling
Morningstar white labeling innebär möjlighet för bolaget att få en specialdesignad websida med egna logotyper, färger, fonter, mm. baserad på Morningstars befintliga sajt. Produkten riktar sig till aktörer inom mediabranschen.
Morningstar Consulting
Med den stora mängden information som finns att tillgå ställs det höga krav på hur den hanteras så att man inte jäm¬för äpplen med päron, utan använder rätt metodik givet vad man vill åstadkomma. Våra kunder har olika krav och vi gör vårt bästa för att förstå vad som är det mest lämpliga i de enskilda fallen. Räcker det med mer standardinriktade lös¬ningar eller vill en kund ha mer anpassad lösning? Vi hjälper till att ta fram olika alternativ som kunden kan välja bland.
Morningstar Marknadsföringspaket
Morningstar erbjuder marknadsföringsmöjligheter genom bl.a. annonsering på www.morningstar.se och genom annonsering i nyhetsbrev. Klicka här för mer information.
Morningstar Portföljbyggare
Morningstar Portfolio Builder är ett moduluppbyggt kraftfullt verktyg som kan användas internt hos kund för att möjliggöra rådgivning till kunder. Med ett enkelt webbgränssnitt så kan handläggaren rekommendera fonder och viktning utifrån vissa givna kriterier som t.ex. riskaptit och investeringshorisont.
Morningstar Admin
Administrationsverktyget ger användaren möjligheter att själv redigera och anpassa det data som presenteras mot kund, t.ex. ändra avgifter, lägga in egna texter om fonder.