PPM-portföljer 18/4
De sex portföljerna i Morningstars PPM-test, efter den andra uppdateringen under år 2012.
Jonas Lindmark
|
2012-04-18
Efter den förra uppdateringen 1 februari så fortsatte världens aktiemarknader uppåt i ytterligare sex veckor. Men efter en topp i mitten på mars ser det ut som att världens investerare har blivit mer skeptiska, eller åtminstone oftare väljer att ta hem vinster. Mer om detta i veckans krönika ”Fallande marginaler hotar PPM-portföljerna” (länk till höger).
De ändringar jag gör i dagens uppdatering är därför främst en sänkning av risktagandet i de tre aktiva portföljerna. Andelen i AP7 Aktiefond sänks och AMF Räntefond Kort kommer med i portfölj 5. Men världens aktiemarknader har rört sig ganska litet och ändringarna är därför små.
| Morningstars PPM-portföljer |
| Uppdatering 18 april 2012 |
Andel i portföljen |
PPM-nummer |
Ändring |
| Portfölj 1 - passiv, låg risk |
|
|
|
| Evli Corporate Bond |
50% |
390 898 |
ej ändrad |
| SPP Index USA |
15% |
248 161 |
|
| SPP Index Europa |
15% |
140 673 |
|
| Skagen Global |
10% |
984 187 |
|
| Lannebo Småbolag |
10% |
842 690 |
|
| Totalt |
100% |
|
|
| Portfölj 2 - passiv, mellanrisk |
|
|
|
| SPP Index USA |
30% |
248 161 |
ej ändrad |
| SPP Index Europa |
25% |
140 673 |
|
| Skagen Global |
20% |
984 187 |
|
| Lannebo Småbolag |
15% |
842 690 |
|
| BL Emerging Markets |
10% |
153 833 |
|
| Totalt |
100% |
|
|
| Portfölj 3 - passiv, hög risk |
|
|
|
| SPP Index USA |
20% |
248 161 |
ej ändrad |
| SPP Index Europa |
20% |
140 673 |
|
| Lannebo Småbolag |
20% |
842 690 |
|
| BL Emerging Markets |
20% |
153 833 |
|
| AP7 Aktiefond |
20% |
581 371 |
|
| Totalt |
100% |
|
|
| Portfölj 4 - aktiv, låg risk |
|
|
|
| AMF Räntefond Kort |
50% |
305 185 |
mer |
| Lannebo Småbolag |
10% |
842 690 |
mindre |
| BL Europe |
20% |
336 826 |
|
| Skagen Global |
10% |
984 187 |
mindre |
| SPP Index USA |
10% |
248 161 |
|
| Totalt |
100% |
|
|
| Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk |
|
|
|
| BL Europe |
30% |
336 826 |
|
| Skagen Global |
30% |
984 187 |
|
| Lannebo Småbolag |
20% |
842 690 |
|
| AMF Räntefond Kort |
10% |
305 185 |
ny |
| DNB Asian Small Cap |
10% |
362 327 |
|
| Totalt |
100% |
|
|
| Portfölj 6 - aktiv, hög risk |
|
|
|
| AP7 Aktiefond |
10% |
581 371 |
mindre |
| BL Europe |
30% |
336 826 |
mer |
| Skagen Global |
20% |
984 187 |
|
| Lannebo Småbolag |
20% |
842 690 |
|
| DNB Asian Small Cap |
20% |
362 327 |
|
| Totalt |
100% |
|
|
| Jämförelse |
|
|
|
| MSCI World index, i kronor |
100% |
|
Läs fler
analyser
i
arkivet.
Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på
jonas.lindmark@morningstar.se.