Analys

|

PPM-portföljer 18/4

De sex portföljerna i Morningstars PPM-test, efter den andra uppdateringen under år 2012.

Efter den förra uppdateringen 1 februari så fortsatte världens aktiemarknader uppåt i ytterligare sex veckor. Men efter en topp i mitten på mars ser det ut som att världens investerare har blivit mer skeptiska, eller åtminstone oftare väljer att ta hem vinster. Mer om detta i veckans krönika ”Fallande marginaler hotar PPM-portföljerna” (länk till höger).


De ändringar jag gör i dagens uppdatering är därför främst en sänkning av risktagandet i de tre aktiva portföljerna. Andelen i AP7 Aktiefond sänks och AMF Räntefond Kort kommer med i portfölj 5. Men världens aktiemarknader har rört sig ganska litet och ändringarna är därför små.



Morningstars PPM-portföljer
Uppdatering 18 april 2012 Andel i portföljen PPM-nummer Ändring
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Evli Corporate Bond 50% 390 898 ej ändrad
SPP Index USA 15% 248 161
SPP Index Europa 15% 140 673
Skagen Global 10% 984 187
Lannebo Småbolag 10% 842 690
Totalt 100%
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP Index USA 30% 248 161 ej ändrad
SPP Index Europa 25% 140 673
Skagen Global 20% 984 187
Lannebo Småbolag 15% 842 690
BL Emerging Markets 10% 153 833
Totalt 100%
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP Index USA 20% 248 161 ej ändrad
SPP Index Europa 20% 140 673
Lannebo Småbolag 20% 842 690
BL Emerging Markets 20% 153 833
AP7 Aktiefond 20% 581 371
Totalt 100%
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
AMF Räntefond Kort 50% 305 185 mer
Lannebo Småbolag 10% 842 690 mindre
BL Europe 20% 336 826
Skagen Global 10% 984 187 mindre
SPP Index USA 10% 248 161
Totalt 100%
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
BL Europe 30% 336 826
Skagen Global 30% 984 187
Lannebo Småbolag 20% 842 690
AMF Räntefond Kort 10% 305 185 ny
DNB Asian Small Cap 10% 362 327
Totalt 100%
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
AP7 Aktiefond 10% 581 371 mindre
BL Europe 30% 336 826 mer
Skagen Global 20% 984 187
Lannebo Småbolag 20% 842 690
DNB Asian Small Cap 20% 362 327
Totalt 100%
Jämförelse
MSCI World index, i kronor 100%

Läs fler analyser i arkivet.