Analys

|

PPM-portföljer 29/1

De sex portföljerna i Morningstars PPM-test, efter den första uppdateringen under år 2015.

Sedan den förra uppdateringen av mina tips i PPM-portföljerna har MSCI Världsindex stigit 19 procent, men det är i svenska kronor. Räknat i ursprungsvalutan USA-dollar har världsindex bara stigit 4 procent.


Förstärkningen av dollarn i förhållande till euron verkar rimlig, men dessutom har kronan försvagats mot euron. Jag tycker att försvagningen av den svenska kronan har blivit överdriven eftersom jag inte kan hitta några tecken på att svensk ekonomi fundamentalt sett skulle ha blivit svagare. Därför tar jag bort den dollarfond som har funnits med i de aktiva portföljerna sedan i juni och ökar andelen kraftigt i Spiltan Räntefond Sverige.


Nästan alla aktiemarknader i Europa är rejält på minus räknat i dollar det senaste året, vilket speglar att många investerare har blivit mer negativa. Jag tror dock att fördelarna av en svagare euro och av halverade oljepriser kan överraska positivt och därför har jag tagit med en Europafond i de aktiva portföljerna. Jag behåller satsningen på tillväxtmarknaderna och särskilt på Asien. Mer om detta i veckans krönika ”Dags att köpa kronor i PPM-portföljerna” (länk ovan till höger).

Morningstars PPM-portföljer
Uppdatering 29 januari 2015 Andel i portföljen PPM-nummer Ändring
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Carnegie Strategi 40% 357 483 ej ändrad
Spiltan Räntefond Sverige 30% 972 497
SPP USA 10% 248 161
SPP Europa 10% 140 673
BL Emerging Markets 10% 153 833
Totalt 100%
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP USA 30% 248 161 ej ändrad
SPP Europa 25% 140 673
Carnegie Strategi 20% 357 483
Didner & Gerge Sverige 15% 291 906
BL Emerging Markets 10% 153 833
Totalt 100%
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP USA 20% 248 161 ej ändrad
SPP Europa 20% 140 673
Didner & Gerge Sverige 20% 291 906
BL Emerging Markets 20% 153 833
AP7 Aktiefond 20% 581 371
Totalt 100%
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
Carnegie Strategi 20% 357 483 mindre
Spiltan Räntefond Sverige 50% 972 497 mer
CB European Quality 10% 309 492 ny
Skagen Kon-Tiki 10% 501 981
SPP Aktiefond USA 10% 248 161
Totalt 100%
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
Skagen Kon-Tiki 10% 501 981 mindre
Carnegie Strategi 30% 357 483
Fidelity Asian Special 10% 795 054
CB European Quality 10% 309 492 ny
Spiltan Räntefond Sverige 40% 972 497 mer
Totalt 100%
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
Skagen Kon-Tiki 20% 501 981
Fidelity Asian Special 20% 795 054
CB European Quality 10% 309 492 ny
Carnegie Strategi 20% 357 483 mindre
Spiltan Räntefond Sverige 30% 972 497 mer
Totalt 100%
Jämförelse
MSCI World index, i kronor 100%

Läs fler analyser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,3 0,1 12:09
Frankfurt (DAX30)
0,3 0,2 0,2 12:10
London (FT-SE 100)
0,5 0,3 0,2 11:10
Paris (CAC 40)
0,2 0,1 -0,1 12:10
Tokyo (TOPIX)
0,2 0,0 -0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 0,2 13:10
Hong Kong (HANG SENG)
2,4 2,4 1,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 1,3 1,2 11:10