Avkastning per år är bättre

Ett gammalt problem i svenska fonders rapportering är att de fokuserar på totalavkastning. Fonder i USA måste istället redovisa sina resultat per år. Årstakt är lättare att förstå och jämföra, ungefär som när bilars hastighet anges i km per timme.

Jonas Lindmark 2013-10-03 | 15:15
Facebook Twitter LinkedIn

Det är mycket som krävs för att fonders avkastningar ska vara jämförbara och begripliga. För jämförbarhet krävs för det första att alla avkastningar är omräknade till samma valuta, vilket här på Morningstar.se förstås är svenska kronor.


För att ge rättvisa krävs även att avkastningarna för alla fonder är beräknade under samma tidsperiod, vilket är svårare eftersom vissa fondbolag har långsam rapportering och andra saknar daglig handel. Aktiva fondsparare vill ha färsk information, vilket betyder att de hellre vill att deras fonder redovisas baserat på senast rapporterad andelskurs än att alla avkastningar är per samma (gamla) datum. Men Morningstar väntar in långsamt rapporterande fonder innan beräkningen görs av fondbetyg och genomsnitt för fasta perioder (kalenderår, månadsslut).


Årstakt i USA

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli medlem gratis
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy