Nyhet

Ändrade regler för hållbarhetsbetygen

I slutet av oktober ändras beräkningen som ger Morningstar Sustainability Rating. De två stora förändringarna är att betygen kommer att sättas jämfört med fler typer av fonder, samt att underlaget blir fondernas portföljer de senaste 12 månaderna.

Thomas Furuseth 2018-09-26 | 11:13

I mars 2016 lanserades Morningstar Sustainability Rating för att lättare jämföra fonder baserat på hållbarhetsanalys. Analysen av de enskilda aktier som ingår i fonderna kommer från ett företag som heter Sustainalytics, som mäter och jämför företagen både kvantitativt och kvalitativt. Rapporterna från Sustainalytics är omfattande och innehåller poäng inom områdena E (miljö), S (social relation) och G (bolagsledning) som summeras till ett övergripande ESG-betyg. De tre pelarna har olika vikt i summeringen beroende på bransch och de problem som är unika för varje bransch. Till exempel orsakar en serverpark sällan oljeutsläpp, men den kan ha hög energiförbrukning.

 

Förutom ESG-poäng övervakar Sustainalytics företagen och registrerar kontroverser. Dessa händelser registreras och värderas baserat på vad som är vanligt i branschen. Hållbarhetsbetygen sätts sedan i två steg: först får fonderna ett hållbarhetsvärde baserat på innehavens ESG-betyg, sedan jämförs fonderna inom sin kategori och de med bäst hållbarhetsvärde får högsta betyg.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli gratis medlem
NYCKELORD

About Author

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

Bekräftelse av relevant information

Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.
  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies

The Morningstar Star Rating for Stocks is assigned based on an analyst's estimate of a stocks fair value. It is projection/opinion and not a statement of fact. Morningstar assigns star ratings based on an analyst’s estimate of a stock's fair value. Four components drive the Star Rating: (1) our assessment of the firm’s economic moat, (2) our estimate of the stock’s fair value, (3) our uncertainty around that fair value estimate and (4) the current market price. This process culminates in a single-point star rating that is updated daily. A 5-star represents a belief that the stock is a good value at its current price; a 1-star stock isn't. If our base-case assumptions are true the market price will converge on our fair value estimate over time, generally within three years. Investments in securities are subject to market and other risks. Past performance of a security may or may not be sustained in future and is no indication of future performance. For detail information about the Morningstar Star Rating for Stocks, please visit here

Quantitative Fair Value Estimate represents Morningstar’s estimate of the per share dollar amount that a company’s equity is worth today. The Quantitative Fair Value Estimate is based on a statistical model derived from the Fair Value Estimate Morningstar’s equity analysts assign to companies which includes a financial forecast of the company. The Quantitative Fair Value Estimate is calculated daily. It is a projection/opinion and not a statement of fact. Investments in securities are subject to market and other risks. Past performance of a security may or may not be sustained in future and is no indication of future performance. For detail information about the Quantiative Fair Value Estimate, please visit here