PPM-portföljer 28/6

De sex portföljerna i Morningstars PPM-test, efter den andra uppdateringen under år 2006.

Jonas Lindmark 2006-06-28 | 12:03
Facebook Twitter LinkedIn
Tålamod är en svår konst och många fondsparare reagerar alltför starkt på kortsiktiga nyheter. Börsnedgången under våren har ännu bara pågått i sju veckor och dessutom är den hittills ganska liten. Världsindex i dollar har sedan toppen i början av maj som mest backat 12 procent och det krävs en nedgång på minst 20 procent från föregående topp för att räknas som ett globalt ”börsras”.

Sedan föregående uppdatering av PPM-portföljerna den 1 mars har mycket av det jag då spådde inträffat. Dollarn har försvagats rejält och rädslan för stigande inflation och höjda räntor har ökat. Ännu syns dock inte någon tydlig nedgång i vare sig huspriser eller privat konsumtion i USA, hot som fortfarande bara är mörka moln vid horisonten. Fortsatt höjda räntor, för att bromsa inflationen, talar dock

för att åtstramningen under det närmaste året får tydligare effekt.

Ändringarna i PPM-portföljerna nedan är ovanligt små, det är bara portfölj 5 och 6 som har justerats och ingen fond är utbytt. Främst beror detta på att jag behåller samma analys och framtidstro som tidigare i år och att börsnedgången som sagt ännu så länge har varit liten. Mer om mina argument finns i dagens krönika ”Mer Japan och USA i PPM-portföljerna” (länk ovan till höger).

Morningstars PPM-portföljer
Uppdatering 28 juni 2006 Andel i portföljen PPM-nummer Ändring
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Skandia Realräntefond 50% 469 817 ej ändrad
Skagen Global 15% 984 187
SPP Index USA 15% 248 161
SPP Index Europa 10% 140 673
Didner & Gerge Aktiefond 10% 291 906
Totalt 100%
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP Index USA 30% 248 161 ej ändrad
SPP Index Europa 20% 140 673
Didner & Gerge Aktiefond 20% 291 906
Skagen Global 20% 984 187
JPM Japan 10% 520 221
Totalt 100%
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP Index USA 30% 248 161 ej ändrad
SPP Index Europa 20% 140 673
Didner & Gerge Aktiefond 20% 291 906
First State Emerging Leaders 15% 863 290
JPM Japan 15% 520 221
Totalt 100%
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
Folksam Penningmarknad 50% 614 370 ej ändrad
Enter Trend Ränte 20% 483 099
Skagen Global 10% 984 187
SPP Index USA 10% 248 161
JPM Japan 10% 520 221
Totalt 100%
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
Enter Trend Ränte 30% 483 099
Folksam Penningmarknad 20% 614 370 mindre
SPP Index USA 20% 248 161 mer
JPM Japan 15% 520 221
Skagen Global 15% 984 187 mer
Totalt 100%
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
Enter Trend Ränte 40% 483 099 mindre
JPM Japan 20% 520 221 mer
Skagen Global 15% 984 187
SPP Index USA 15% 248 161 mer
Carnegie Medical 10% 313 155
Totalt 100%
Jämförelse
MSCI World index, i kronor 100%
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings