Blandfonder surfar helst den långa vågen

Morningstar har gjort en analys av svenska blandfonder som visar att förvaltningen är långsiktig och att de rörliga fonderna ofta har lyckats bättre. Kolla därför fondens faktiska placeringspolicy innan du investerar.

Jakob Wallgren 2009-06-25 | 14:10

Traditionella blandfonder erbjuder en kombination av obligationens säkerhet och aktiens chans till hög avkastning. Vi ville se vad börsraset 2007-08 inneburit för blandfondernas fördelning mellan aktier och räntepapper.

Så här gjorde vi:

* Vi valde ut de fonder i Morningstarkategorin SEK blandfond, aggressiv som funnits sedan 2007 och på vilka vi hade tillräckligt bra information om innehaven för varje kvartalsskifte fram till slutet på 2008.

* Vi räknade ut fondernas avkastning för perioden 2007-06-30 -- 2008-12-31.

* För varje fond räknade vi ut genomsnittlig aktieandel under perioden 2007-06-30 -- 2008-12-31 i förhållan

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli gratis medlem

About Author

Jakob Wallgren  Senior Data Analyst

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies