PPM-portföljer 8/12

De sex portföljerna i Morningstars PPM-test, efter den fjärde uppdateringen under år 2010.

Jonas Lindmark 2010-12-08 | 14:58
Facebook Twitter LinkedIn

Aktiemarknaden globalt har fortsatt uppåt under hösten, men spridningen är stor. Bland de stora börserna är New York, Frankfurt och Johannesburg vinnare med uppgång kring 10 procent sedan förra uppdateringen av PPM-portföljerna den 22 september. Svag eller negativ avkastning i länder som Frankrike och Indien drar ned utvecklingen för världsindex.


De aktiva portföljerna behåller samma övervikt som vid förra uppdateringen, enda ändringen nu är att halva vinsten i SEB Internetfond tas hem i portfölj 6 och ersätts med en högre andel Europa. Att gå mot strömmen är svårt när det gäller att pricka rätt tidpunkt, men historiskt har det v

arit ett lätt sätt att öka avkastningen från fonder.


Den största förändringen denna gång är istället ovanligt nog i två av de passiva portföljerna. Dessa tips är tänkta att inte behöva ändras särskilt ofta, men den extrema utvecklingen på räntemarknaden har gjort att den svenska realräntan har blivit orimligt låg, plus att utväxlingen i nya AP7 Aktiefond är ett svårslaget alternativ för en passiv portfölj (mer om detta i dagens krönika ”Mer annorlunda risk i PPM-portföljerna”, länk ovan till höger).



Morningstars PPM-portföljer
Uppdatering 8 december 2010 Andel i portföljen PPM-nummer Ändring
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Evli Corporate Bond 50% 390 898 ny
SPP Index USA 15% 248 161
SPP Index Europa 15% 140 673
Skagen Global 10% 984 187
Lannebo Småbolag 10% 842 690
Totalt 100%
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP Index USA 30% 248 161
SPP Index Europa 25% 140 673
Skagen Global 20% 984 187
Lannebo Småbolag 15% 842 690
First State Emerging Leaders 10% 863 290 ny
Totalt 100%
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP Index USA 20% 248 161 mindre
SPP Index Europa 20% 140 673 mindre
Lannebo Småbolag 20% 842 690
First State Emerging Leaders 20% 863 290 mer
AP7 Aktiefond 20% 581 371 ny
Totalt 100%
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
AMF Räntefond Kort 30% 305 185 ej ändrad
Evli Corporate Bond 30% 390 898
Nordea Selekta Europa 20% 577 304
Skagen Global 10% 984 187
SPP Index USA 10% 248 161
Totalt 100%
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
Nordea Selekta Europa 30% 577 304 ej ändrad
AMF Räntefond Kort 20% 305 185
Evli Corporate Bond 20% 390 898
Skagen Global 20% 984 187
SPP Index USA 10% 248 161
Totalt 100%
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
Nordea Selekta Europa 40% 577 304 mer
Evli Corporate Bond 20% 390 898
Skagen Global 20% 984 187
SEB Internet 10% 265 751 mindre
SPP Index USA 10% 248 161
Totalt 100%
Jämförelse
MSCI World index, i kronor 100%

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings