PPM-portföljer 14/2

De sex portföljerna i Morningstars PPM-test, efter den första uppdateringen under år 2013.

Jonas Lindmark 2013-02-14 | 15:02
Facebook Twitter LinkedIn

Sedan den förra uppdateringen 7 november har de flesta aktiefonder stigit rejält och vinnare är Sverigefonder, särskilt småbolagsfonder. Lannebo Småbolag är bland de bästa med en värdeökning på 16,6 procent de senaste tre månaderna. På längre sikt är det dock andra förvaltare som har lyckats ännu bättre och dessutom har Peter Rönström trappat ned och blivit ”senior advisor” hos Lannebo.


Därför har jag istället åter tagit med Didner & Gerge, vars förvaltare förra månaden fick båda utmärkelsen ”Årets stjärnförvaltare” dubbelt upp. Deras Sverigefond var med i PPM-portföljerna under många år, men 2009 bytte jag till den stora småbolagsfonden med starkast historik: Lannebo Småbolag (”Ta chansen med småbolagsfonder”, länk ovan till höger). Med facit i hand var det då i mars 2009 helt rätt tillfälle att satsa på svenska småbolag, men Didner & Gerge hade varit ett bättre tips och Davegårds nya småbolagsfond hade varit sämre.


AP7 Aktiefond har fortsatt att stiga mer än snittet tack vare sin utväxling, men nu byter jag denna högriskfond mot en USA-fond med stabilare utveckling i portfölj 6. Som ny chansning byter jag från småbolag i Asien till att tipsa om en annan gammal favorit: East Capital Balkan. Under 2008 var Balkanfonderna bland de som föll mest och under 2011 föll de tillbaka lika långt ned igen. Misstron mot grannländer som Grekland och Italien har troligen smittat av sig, men jag tror att uppsidan i Balkan är stor när nästa högkonjunktur i Europa börjar.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli medlem gratis
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy