PPM-portföljer 19/2

De sex portföljerna i Morningstars PPM-test, efter den första uppdateringen under år 2014.

Jonas Lindmark 2014-02-19 | 15:31
Facebook Twitter LinkedIn

Världsindex för aktier har stigit 3 procent i svenska kronor sedan den förra uppdateringen 6 november. En så liten förändring på aktiemarknaden, plus att framtidsutsikterna är hyfsat oförändrade och att de utvalda förvaltarna har fortsatt att prestera bra, betyder att även förändringarna i portföljerna blir små.


Den enda omviktningen är ökad andel Asien i portföljerna 5 och 6. Jämfört med USA och Europa så tycker jag att nedvärderingen av Kina och den växande stormaktens grannländer verkar ha blivit för stor. För placering av pengar som väntar på ett bättre köptillfälle har jag bytt från AMF Räntefond kort till Spiltan Räntefond Sverige, eftersom jag är imponerad av hur väl Spiltan lyckats höja avkastningen med hjälp av företagsobligationer utan att ta onödig ränterisk.



Morningstars PPM-portföljer
Uppdatering 19 februari 2014 Andel i portföljen PPM-nummer Ändring
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Carnegie Strategi 40% 357 483
Spiltan Räntefond Sverige 30% 972 497 ny
SPP Index USA 10% 248 161
SPP Index Europa 10% 140 673
Skagen Global 10% 984 187
Totalt 100%
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP Index USA 30% 248 161 ej ändrad
SPP Index Europa 25% 140 673
Skagen Global 20% 984 187
Didner & Gerge Sverige 15% 291 906
BL Emerging Markets 10% 153 833
Totalt 100%
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP Index USA 20% 248 161 ej ändrad
SPP Index Europa 20% 140 673
Didner & Gerge Sverige 20% 291 906
BL Emerging Markets 20% 153 833
AP7 Aktiefond 20% 581 371
Totalt 100%
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
Carnegie Strategi 30% 357 483
Spiltan Räntefond Sverige 40% 972 497 ny
BL Europe 10% 336 826
Skagen Global 10% 984 187
SPP Aktiefond USA 10% 248 161
Totalt 100%
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
Skagen Global 30% 984 187
Carnegie Strategi 30% 357 483 mindre
Fidelity Asian Special 20% 795 054 mer
BL Europe 10% 336 826
Spiltan Räntefond Sverige 10% 972 497 ny
Totalt 100%
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
Skagen Global 20% 984 187
Fidelity Asian Special 30% 795 054 mer
BL Europe 10% 336 826 mindre
Carnegie Strategi 30% 357 483
East Capital Balkan 10% 872 382
Totalt 100%
Jämförelse
MSCI World index, i kronor 100%

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings