Ny granskning av de risker som skapar avkastning

En jämförelse av Nordea Global Stable med Skagen Global, två globala aktiefonder, visar hur även fonder i samma kategori tydligt kan skilja sig i risktagande.

Jonas Lindmark 2016-07-06 | 14:17

För investerare är det viktigt att förstå vad som orsakar fondernas avkastning. Denna kunskap bidrar till att både förklara fondernas tidigare resultat och att ge rimliga förväntningar om hur varje fond kommer att bete i olika marknadsförhållanden. Skillnader i faktorexponeringar kan vara stor, även för fonder i samma kategori.


Fondernas historiska prestationer finns redan tillgänglig här på Morningstar. Alla investerare kan se sina fonders sammansättning per region, sektor, bolagsstorlek och antalet innehav. Men det går att göra en mer detaljerad granskning med hjälp av ett nytt verktyg för proffs, Morningstars global riskmodell som gör det möjligt att bryta ned en fond sammansättning i 36 delar.


Den globala riskmodellen pekar ut de faktorer som påverkar aktiers avkastning inte bara baserat på sektorer, regioner och valutor utan också baserat på faktorer såsom företagets storlek, värderingspremie, och momentum, samt sex egna faktorer skapade av Morningstar.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli gratis medlem
NYCKELORD

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. 

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies