PPM-portföljer 28/4

De sex portföljerna i Morningstars PPM-test, efter den andra uppdateringen under år 2010.

Jonas Lindmark 2010-04-28 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

Efter en nedgång under februari, så tog världens börser ny fart uppåt under mars. Samtidigt försvagades euron mot dollarn, efter ökad oro att Grekland inte kommer att klara att hantera sitt budgetunderskott.


MSCI världsindex omräknat i svenska kronor har stigit 5 procent sedan den förra uppdateringen den 27 januari. Hela uppgången skedde under mars, innan börsföretagens rapporter för första kvartalet började offentliggöras, vilket visar att det till stor del är ökad optimism som ligger bakom uppgången. Andelen räntefonder i de aktiva portföljerna, mellan 30 och 60 procent, gör att de inte hängt med under uppgången. Men om det kommer en svacka i börsutvecklingen framöver så kommer det att vara mycket värt att kunna passa på att investera i aktiefonder när man får fler andelar för pengarna. Mer om bakgrunden finns i veckans krönika ”Mer Europa i PPM-portföljerna” (länk ovan till höger).


Notera att själva PPM-testet just nu saknas på Morningstar.se vilket beror på tidsbrist vid lanseringen av den nya sajten 3 oktober. Jag har skapat underlag för en ny version av detta rådgivningsverktyg, men lanseringen dröjer till senare i vår.



Morningstars PPM-portföljer
Uppdatering 28 april 2010 Andel i portföljen PPM-nummer Ändring
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Skandia Realräntefond 50% 469 817 ej ändrad
SPP Index USA 15% 248 161
SPP Index Europa 15% 140 673
Skagen Global 10% 984 187
Lannebo Småbolag 10% 842 690
Totalt 100%
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP Index USA 30% 248 161 ej ändrad
SPP Index Europa 25% 140 673
Skagen Global 20% 984 187
Lannebo Småbolag 15% 842 690
Morgan Stanley Japanese Value 10% 245 746
Totalt 100%
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP Index USA 30% 248 161 ej ändrad
SPP Index Europa 30% 140 673  
Lannebo Småbolag 20% 842 690
First State Emerging Leaders 10% 863 290  
Morgan Stanley Japanese Value 10% 245 746  
Totalt 100%
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
AMF Räntefond Kort 60% 305 185 ej ändrad
Skagen Global 10% 984 187  
Nordea Selekta Europa 10% 577 304
Seligson Top 25 Pharma 10% 416 982  
SPP Index USA 10% 248 161  
Totalt 100%
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
AMF Räntefond Kort 40% 305 185 mer
Nordea Selekta Europa 25% 577 304 mer
Skagen Global 15% 984 187 mindre
SPP Index USA 10% 248 161 mindre
Seligson Top 25 Pharma 10% 416 982  
Totalt 100%
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
AMF Räntefond Kort 30% 305 185
Skagen Global 20% 984 187
Seligson Top 25 Pharma 20% 416 982
Nordea Selekta Europa 20% 577 304 mer
SPP Index USA 10% 248 161 mindre
Totalt 100%
Jämförelse
MSCI World index, i kronor 100%

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings