Oberoende jämförelser av fonder från Morningstar

Våra olika fondbetyg

Morningstar sätter flera olika betyg på fonder. De mest kända är stjärnbetygen som baseras på den historiska värdeutvecklingen, men liknande jämförelser finns även av hållbarhet, CO2-risk och fondernas framtidsutsikter.

Tips hur stjärnbetygen bäst svarar på din fråga

  • Kolla fondens kategori först, sedan betyget

    Vissa kategorier är smala, med samma jämförelseindex för de flesta fonder. Andra innehåller många udda förvaltare med olika risknivå. Därför är det viktigt att först se efter hur enhetlig fondkategorin är, innan du drar slutsatser av Morningstar Rating.

  • Ny startpunkt ändrar hur aktiefonderna beskrivs

    Plötsligt ökar nu fondernas historiska avkastning, risken minskar och fondbetygen ändras. Orsaken är att börsraset 2008 försvinner ur 10-årshistoriken, som ska vara med i både årsrapporter och faktablad, vilket har fyra effekter.

  • Säg adjö till de som bara pratar fondbetyg

    Fondbetyg som Morningstar Rating är inget undantag, det är svårt att spå framtiden för aktier och andra värdepapper. Rådgivare som använder fondbetyg som enda argument är därför uppenbart vilseledande och borde stoppas av Finansinspektionen.

  • Nya bevis för att fondbetyg gör nytta

    Andra faktorer som rätt kategori och låga avgifter har större inverkan på den framtida avkastningen. Men en ny studie visar att även Morningstar Rating gör nytta genom att peka ut fonder som lyckas bra i framtiden.

  • Använd fondbetyg på rätt sätt

    Många har missförstått och tror att syftet med Morningstar Rating är att spå framtida vinnare. Sanningen är att vi vill bredda fokus och sammanfatta, för att med morot och piska ge alla bättre resultat.

  • Fakta om Morningstar Rating

    Historiken bakom fondbetygen Morningstar Rating och en sammanfattning av hur beräkningen görs idag.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies