PPM-portföljer 7/11

De sex portföljerna i Morningstars PPM-test, efter den tredje uppdateringen under år 2012.

Jonas Lindmark 2012-11-07 | 15:00
Facebook Twitter LinkedIn

Efter den förra uppdateringen 18 april så kom först en svacka för aktiekurserna under andra kvartalet och sedan en återhämtning under tredje kvartalet. Detta motverkades dock av en starkare dollar under våren som gjorde att USA-börserna höll sig oförändrade räknat i svenska kronor. De stora tillväxtmarknaderna har fortsatt att utvecklas svagt, men under hösten syns en återhämtning både här och i Europa.


De två ändringarna i dagens uppdatering är dels en ökad satsning på DNB Asian Small Cap i de tre aktiva portföljerna. Dels att Carnegie Strategi kommer med i tre av portföljerna med låg risk, eftersom kombinationen av svenska aktier och företagsobligationer passar väldigt bra när räntorna på statsobligationer är så extremt låga. Men världens aktiemarknader har fortsatt att ligga nästan still relativt varandra och ändringarna är därför totalt sett små. Bakgrunden förklaras i veckans krönika ”Mer Asien och småbolag i PPM-portföljerna” (länk till höger)



Morningstars PPM-portföljer
Uppdatering 7 november 2012 Andel i portföljen PPM-nummer Ändring
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Carnegie Strategi 60% 357 483 ny
SPP Index USA 10% 248 161 mindre
SPP Index Europa 10% 140 673 mindre
Skagen Global 10% 984 187
Lannebo Småbolag 10% 842 690
Totalt 100%
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP Index USA 30% 248 161 ej ändrad
SPP Index Europa 25% 140 673
Skagen Global 20% 984 187
Lannebo Småbolag 15% 842 690
BL Emerging Markets 10% 153 833
Totalt 100%
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP Index USA 20% 248 161 ej ändrad
SPP Index Europa 20% 140 673
Lannebo Småbolag 20% 842 690
BL Emerging Markets 20% 153 833
AP7 Aktiefond 20% 581 371
Totalt 100%
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
AMF Räntefond Kort 30% 305 185 mindre
Carnegie Strategi 40% 357 483 ny
BL Europe 10% 336 826 mindre
Skagen Global 10% 984 187
DNB Asian Small Cap 10% 362 327 ny
Totalt 100%
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
BL Europe 10% 336 826 mindre
Skagen Global 30% 984 187
Lannebo Småbolag 20% 842 690
Carnegie Strategi 20% 357 483 ny
DNB Asian Small Cap 20% 362 327 mer
Totalt 100%
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
AP7 Aktiefond 10% 581 371
BL Europe 20% 336 826 mindre
Skagen Global 20% 984 187
Lannebo Småbolag 20% 842 690
DNB Asian Small Cap 30% 362 327 mer
Totalt 100%
Jämförelse
MSCI World index, i kronor 100%

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings