Nu syns våra förbättrade hållbarhetsbetyg

Jonas Lindmark 2018-11-09 | 18:18
Facebook Twitter LinkedIn

Den här veckan har Morningstar börjat använda en ny metodik för beräkningen av fondernas hållbarhetsbetyg. Utvärderingen görs nu i globala kategorier jämfört med fler typer av fonder och underlaget är portföljerna med innehav de senaste 12 månaderna (detaljerna beskrivs i ”Ändrade regler för hållbarhetsbetyg”, länk ovan till höger). Men precis som tidigare baseras betygen på ESG-analyser av börsföretagen gjorda av Sustainalytics och de 10 procent bästa fonderna i varje kategori får fem glober.


Effekten för svenskregistrerade fonder är främst att snittbetygen har stigit för fonder som investerar i Norden, eftersom börsföretagen här tenderar att ha höga hållbarhetsbetyg från Sustainalytics. Snittbetyget per 30 september är 3,51 glober och fem gånger fler svenska fonder har det högsta betyget 5 glober jämfört med antalet som har lägsta betyget 1 glob.


Här på sajten har vi uppdaterat fondfaktabladen så att det engelska namnet på fondens globala kategori syns. En fördel med att använda globala kategorier är att utvärderingen av hållbarheten hos fondernas innehav är oberoende av i vilken del av världen fonden är registrerad.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli medlem gratis
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies