Ny gräns mellan olika typer av Sverigefonder

Även Sverigefonder som placerar över hälften i små- och medelstora börsbolag kommer från 31 maj att jämföras med Sverigefonder som nästan enbart placerar i storbolag. Det räcker att andelen storbolag är större än andelen småbolag.

Jonas Lindmark 2016-05-31 | 20:25

En av de vanligaste frågorna från svenska fondbolag de senaste tio åren har varit "Varför jämförs vår Sverigefond med småbolagsfonder?". Mitt svar har varit att deras förvaltare valt att ha en lägre andel aktier i stora börsbolag än normalt bland Sverigefonder, och därför har Morningstar i sin kategorisering valt att informera tydligt om denna skillnad.


Bakgrunden är att en gemensam global metodik som utgår från ett verktyg som heter Morningstar Style Box, där gränsen för genomsnittlig storlek för börsbolag baseras på en jämförelse av börsvärdet hos alla börsnoterade företag i Europa. Som ”stora” börsbolag räknas de med störst börsvärde som tillsammans utgör 70 procent av totalt börsvärde i regionen, följande 20 procent räknas som ”medelstora” börsbolag, och återstående 10 procent räknas som ”små” börsbolag. Därmed kommer de flesta fondförvaltare att ha en majoriteten av fondens kapital placerat i börsbolag som räknas som stora.


Värt att nämna är också att även de flesta fonder som har beteckningen "Småbolagsfond" i sitt namn har ungefär hälften investerat i det som Morningstar kallar medelstora börsbolag. Skillnaden mot vanliga Sverigefonder är främst att småbolagsfonder inte alls placerar i de allra största börsbolagen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli gratis medlem
NYCKELORD

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. 

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies