Lagkrav om fonders aktivitet nu till riksdagen

Jonas Lindmark 2019-03-13 | 17:53

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen som innebär att fondförvaltare från och med 1 januari 2020 tydligare ska informera om hur aktivt tillgångarna i en fond förvaltas. Aktivitetsgraden hos fondens innehav ska rapporteras i förhållande till ett relevant jämförelseindex. Informationen ska beskriva hur fonden förvaltas och varför det index som används är relevant.


Om fonden har funnits i minst 2 år ska volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning (aktiv risk, på engelska ”tracking error”) anges som ett aktivitetsmått för varje år under upp till tio år, om fonden funnits så länge. Fondförvaltaren ska också förklara den uppnådda aktivitetsgraden. Informationskravet gäller även utländska förvaltningsbolag. Informationen ska finnas tillgänglig på fondförvaltarens webbplats, i informationsbroschyren och i årsberättelsen för fonden.


Den nya lagstiftningen har haft låg prioritet. Utredningen bakom lagförslaget tillsattes redan i mars 2015 och Fondutredningen (SOU 2016:45) presenterades i november 2016. Men lagförslaget lämnades inte till lagrådet förrän i augusti 2018. Och mer än två år efter att utredningen var klar får alltså riksdagen rösta.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli gratis medlem

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. 

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies