PPM-portfölj 5

Jonas Lindmark 2010-09-22 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk


Andel  PPM-nummer
Carnegie Strategi 20% 357 483
CB European Quality 20% 309 492
Skagen Kon-Tiki 10% 501 981
Spiltan Räntefond Sverige 30% 972 497
Fidelity Asian Special 20% 795 054
Totalt 100%

Ändrad 27 augusti 2015
Argument för varje fond - portfölj 5

Bland cirka 800 PPM-fonder har vi på Morningstar valt ut de bästa. Beroende på eftersträvad risknivå, hur aktiv spararen är och vår tro om framtiden (se ”Bakgrund till portföljförslagen”), har vi valt ut följande fem fonder.


Carnegie Strategifond Började våren 2012 att blanda svenska aktier med företagsobligationer, som är ett betydligt säkrare sätt att får del av den högre avkastning som aktiemarknaden ger. Förvaltarna kommer från HQ Fonder och har lång erfarenhet av att leta lågt värderade aktier, något som nu kompletteras med möjligheten att istället välja företagens obligationer när de ser ut att ge högre avkastning.


Fidelity Asian Special ser inte attraktiv ut, med kort historik och hög årlig avgift (2,70% under 2013). Men Fidelity har lång erfarenhet av förvaltning i Asien, är en av de största förvaltarna globalt och andra andelsklasser av samma fond har 10 års historik med 5 stjärnor i Morningstar Rating. PPM-rabatten gör att fonden netto ”bara” kostar ungefär 1 procent per år. I Asien är det svårare än i Europa att få bra information, så jag tycker det är värt att betala 1 procent för att få en förvaltare som har stora analysresurser.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli medlem gratis
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy