Höjda fondbetyg till Sverigefondernas mittklunga

Effekten av att tretton Sverigefonder per 31 maj byter kategori och jämförs med storbolagsfonderna är tydlig, i snitt höjs deras Morningstar Rating från 2,5 till 4,0. Samtidigt har åtta småbolagsfonder fått sänkt fondbetyg.

Jonas Lindmark 2016-06-09 | 12:01
Facebook Twitter LinkedIn

För att öka rättvisan i jämförelser av Sverigefonder har Morningstar från 31 maj flyttat tretton Sverigefonder som placerar över hälften i små- och medelstora börsbolag så att de får Morningstar Rating tillsammans med Sverigefonder som nästan enbart placerar i storbolag. Det räcker nu att andelen storbolag är större än andelen småbolag för att bli placerad i kategorin ”Sverige, stora bolag” (mer om förändringen i ”Ny gräns mellan olika typer av Sverigefonder”, länk ovan till höger).


Idag är månadens nya fondbetyg klara, baserade på fondernas historiska resultat fram till 31 maj. Att ”mittklungan” bland Sverigefonderna flyttas upp visar sig som väntat ge tydliga effekter.


De elva fonder som flyttades upp och hade mer än tre års historik (så att de har Morningstar Rating) får alla höjningar, vilket främst beror på att de haft lägre andel aktier i storbolag än övriga storbolagsfonder och att det ända sedan 2009 har varit en fördel att placera i aktier i små och medelstora svenska börsbolag eftersom deras aktiekurser i snitt har stigit lite mer. Per 30 april hade sju av elva betygen 1 eller 2 stjärnor, men nu är det bara en (Swedbank Robur Exportfond) som är kvar under 3 stjärnor. Fyra fonder höjs till högsta betyg 5 stjärnor (Cliens Sverige Fokus, Handelsbanken Sverige Selektiv, Norron Active och Spiltan Stabil). I snitt höjs de elva fondernas Rating med 1,55 till i snitt 4,0.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli medlem gratis
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy