PPM-portföljer 27/1

De sex portföljerna i Morningstars PPM-test, efter den första uppdateringen under år 2010.

Jonas Lindmark 2010-01-27 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

Efter den starka återhämtningen för de flesta typer av aktiefonder under år 2009 är det dags att ta hänsyn till hur investerarna troligen kommer att reagera när regeringar och centralbanker tar tillbaka den stimulans som gavs i samband med finanskrisen hösten 2008. Mer om bakgrunden finns i veckans krönika "En tredje stormvarning i PPM-portföljerna" (länk ovan till höger).


År 2010 har börjat svagt och de tre aktiva PPM-portföljerna ökar nu andelen räntefond, samt sänker risktagandet genom att byta från Öhmans Företagsobligationsfond till AMF Räntefond Kort. SEB Internetfond och Lannebo Småbolag tillhör de som steg allra mest unde

r 2009 och i de aktiva portföljerna byts de nu mot Nordea Selecta Europa, som ger större riskspridning. En rejäl andel USA-aktier ligger kvar, spetsad med läkemedel, för att försöka dra nytta av ett ökat intresse för trygga placeringar.


Notera att själva PPM-testet just nu saknas på Morningstar.se vilket beror på tidsbrist vid lanseringen av den nya sajten 3 oktober. Jag har skapat underlag för en ny version av detta rådgivningsverktyg, men lanseringen dröjer till senare i vår.



Morningstars PPM-portföljer
Uppdatering 27 januari 2010 Andel i portföljen PPM-nummer Ändring
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Skandia Realräntefond 50% 469 817 ej ändrad
SPP Index USA 15% 248 161
SPP Index Europa 15% 140 673
Skagen Global 10% 984 187
Lannebo Småbolag 10% 842 690
Totalt 100%
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP Index USA 30% 248 161 ej ändrad
SPP Index Europa 25% 140 673
Skagen Global 20% 984 187
Lannebo Småbolag 15% 842 690
Morgan Stanley Japanese Value 10% 245 746
Totalt 100%
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP Index USA 30% 248 161 ej ändrad
SPP Index Europa 30% 140 673  
Lannebo Småbolag 20% 842 690
First State Emerging Leaders 10% 863 290  
Morgan Stanley Japanese Value 10% 245 746  
Totalt 100%
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
AMF Räntefond Kort 60% 305 185 ny
Skagen Global 10% 984 187  
Nordea Selekta Europa 10% 577 304 ny
Seligson Top 25 Pharma 10% 416 982  
SPP Index USA 10% 248 161  
Totalt 100%
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
AMF Räntefond Kort 30% 305 185 ny
SPP Index USA 20% 248 161 mindre
Nordea Selekta Europa 20% 577 304 ny
Skagen Global 20% 984 187  
Seligson Top 25 Pharma 10% 416 982  
Totalt 100%
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
AMF Räntefond Kort 30% 305 185 ny
SPP Index USA 20% 248 161 mindre
Skagen Global 20% 984 187  
Seligson Top 25 Pharma 20% 416 982 mer
Nordea Selekta Europa 10% 577 304 ny
Totalt 100%
Jämförelse
MSCI World index, i kronor 100%

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings