Börshandlade fonder, eller ETF:er, är ofta billiga alternativ för sparare som vill följa populära index eller utnyttja erfarna förvaltarval i ett försök att slå marknaden. De bästa ETF:erna kan fungera som billiga byggstenar i en portfölj, och till skillnad från öppna fonder handlas alla ETF:er under hela dagen på en börs.
Under det första kvartalet 2024 inkluderade de bästa aktie-ETF:erna aktieteknologifonderna Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP och VanEck Semiconductor UCITS ETF SMH. De sämsta resultaten inkluderade VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX och Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN. Uppgifterna i denna artikel kommer från Morningstar Direct.
Urval av de bäst och sämst presterande ETF:erna
För att hitta månadens bästa och sämsta aktie-ETF:er screenade vi ETF:er i Morningstars kategori "Equity" som finns tillgänglinga för sparare i Sverige. Vi exkluderade fonder med mindre än 25 miljoner dollar, eller cirka 270 miljoner kronor, i totala tillgångar.
Avkastningen för de bästa respektive sämsta ETF:erna varierade från 41,8 procent till minus 12,4 procent, en skillnad på 54,2 procentenheter.
De 10 bästa ETFerna:
- Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP
- VanEck Semiconductor UCITS ETF SMH
- VanEck Defense ETF DFNS
- iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF IUMO
- Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF XDEM
- iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF IWMO
- Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
- iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF SEMI
- Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF INSU
- Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF S7XE
De 10 sämsta ETF:erna:
- VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX
- Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN
- Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF LITU
- iShares MSCI Hong Kong ETF EWH
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG
- Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
- BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB GREAL
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
- Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
Morningstarbetyg för de bästa aktie-ETF:erna
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
- Morningstar-betyg: N/A
- Kostnadskvot: 0,45%
- Morningstar Kategori: Aktier Teknologi
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF på 4,7 miljarder kronor var den bäst presterande ETFen under det första kvartalet med en avkastning på 41,8%. Avkastningen på den passivt förvaltade Amundi ETF översteg den genomsnittliga avkastningen på 14% för den genomsnittliga fonden i Morningstar's equity technology kategori under kvartalet. Under de senaste 12 månaderna har Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF avkastat 86,5%, vilket överträffar 32,3% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerar ETF:en i den 2:a percentilen.
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF tar hänsyn till miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade kriterier. Denna fond har ett Morningstar Medalist Rating på Silver.
VanEck Semiconductors UCITS ETF
- Morningstar-betyg:★★★★★
- Kostnadskvot: 0,35
- Morningstar Kategori: Aktier Teknologi
Den näst bäst presterande ETFen under det första kvartalet var VanEck Semiconductor UCITS ETF på 19,1 miljarder kronor. Den passivt förvaltade VanEck ETF avkastade 30,2%, vilket överträffade den genomsnittliga aktieteknologifonden, som ökade med 14%. Sett över de senaste 12 månaderna har VanEck Semiconductor UCITS ETF avkastat 68,8%, vilket överträffar avkastningen på 32,3% för den genomsnittliga fonden i sin kategori, vilket lämnar ETF i den 4: e percentilen.
Den silverrankade VanEck Semiconductor UCITS ETF lanserades i december 2020.
VanEck Defense ETF
- Morningstar-betyg: N/A
- Kostnadskvot: 0,55
- Morningstar Kategori: Aktier Industriella material
VanEck Defense ETF på 5 miljarder SEK rankades på tredje plats för kvartalet och avkastade 28,8%. VanEck ETF, som är passivt förvaltad, överträffade den genomsnittliga avkastningen på 11% för fonder i kategorin Equity Industrial Materials under det första kvartalet. Fonden lanserades först i mars 2023, och som ett resultat har den inte ett ettårigt track record.
VanEck Defense ETF har ett Morningstar Medalist Rating på Bronze.
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
- Morningstar betyg: ★★
- Kostnadsprocent: 0,20
- Morningstar Kategori: Amerikanska Large-Cap Growth Equity
Med en avkastning på 27,5% rankades iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF på 3,8 miljarder kronor på fjärde plats under kvartalet. Den passivt förvaltade iShares ETF överträffade avkastningen på 17,4% för den genomsnittliga amerikanska large-cap tillväxtaktiefonden. Under de senaste 12 månaderna har fonden ökat med 41,2%, före 38,2% avkastning på fonder i sin kategori, vilket placerar den i den 41: a percentilen för perioden.
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF har Silver Morningstar Medalist Rating. Den lanserades i oktober 2016.
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF
- Morningstar-betyg: ★★★★
- Kostnadsprocent: 0,15
- Morningstar Kategori: Global Large-Cap Growth Equity
Den femte bästa ETFen var Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF på 14,1 miljarder kronor som steg med 27,2% under det första kvartalet. Denna passivt förvaltade Xtrackers ETF slog den genomsnittliga avkastningen på 14,7% för fonder i kategorin global large-cap growth equity. Under det senaste året steg Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF med 39,9%, vilket överträffade avkastningen på 25,7% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerade den i den 5:e percentilen.
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF, som lanserades i september 2014, har Morningstar Medalist Rating of Gold.
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
- Morningstar-betyg: ★★★★
- Kostnadsprocent: 0,30
- Morningstar Kategori: Global Large-Cap Growth Equity
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF på 21,3 miljarder kronor var den sjätte bästa svenska ETFen under det första kvartalet med en avkastning på 27,2%. Avkastningen på den passivt förvaltade iShares ETF översteg den genomsnittliga avkastningen på 14,7% för en fond i Morningstars kategori Global Large Cap Growth Equity. Sett över de senaste 12 månaderna har iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF avkastat 39,8%, vilket överträffar avkastningen på 25,7% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och lämnar ETF i den 6: e percentilen.
Den guldrankade iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF lanserades i oktober 2014.
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
Morningstar-betyg: ★
Kostnadskvot: 0,65
Morningstar Kategori: Aktier Teknologi
Den sjunde bäst presterande ETF under det första kvartalet var Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF på 7,6 miljarder kronor. Den passivt förvaltade Invesco ETF avkastade 26,9%, vilket överträffade den genomsnittliga equity technology fonden, som ökade med 14%. Sett över de senaste 12 månaderna har Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF avkastat 70,1%, vilket överträffar avkastningen på 32,3% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och lämnar ETF i den 4: e percentilen.
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF har ett Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i mars 2019.
iShares MSCI Global Halvledare UCITS ETF
- Morningstar-betyg: N/A
- Kostnadskvot: 0,35
- Morningstar Kategori: Aktier Teknologi
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF på 12 miljarder SEK rankades på åttonde plats för kvartalet och avkastade 25,7%. iShares ETF, som är passivt förvaltad, överträffade den genomsnittliga avkastningen på 14% för fonder inom kategorin Equity Technology. Under de senaste 12 månaderna har iShares ETF avkastat 57,5%, före 32,3% avkastning på den genomsnittliga fonden i sin kategori, vilket lämnar den i den 8: e percentilen för prestanda.
Den guldrankade iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF lanserades i augusti 2021.
Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF
- Morningstar-betyg: N/A
- Kostnadskvot: 0,35
- Morningstar Kategori: Aktier Finansiella tjänster
Med en uppgång på 24,6% rankades Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF på 2,2 miljarder SEK på nionde plats under det första kvartalet. Den passivt förvaltade Invesco ETF överträffade avkastningen på 14,9% för den genomsnittliga aktiefonden för finansiella tjänster. Fonden lanserades först i juli 2023, och som ett resultat har den inte ett ettårigt track record.
Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF har ett Morningstar Medalist Rating på Bronze.
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Morningstar-betyg: ★★
Kostnadsprocent: 0,30
Morningstar Kategori: Aktier Finansiella tjänster
Den tionde bästa ETFen var Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF på 2,2 miljarder kronor som steg med 23,1% under det första kvartalet. Den passivt förvaltade Invesco ETF:en överträffade den genomsnittliga avkastningen på 14,9% för fonder inom kategorin Equity Financial Services. Under det senaste året har Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF stigit med 47,7%, vilket överträffar avkastningen på 32,3% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerar den i den 9: e percentilen.
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF har ett Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i april 2011.
Morningstarbetyg för de sämsta aktie-ETF: erna
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
- Morningstar betyg: N/A
- Kostnadsprocent: 0,59
- Morningstar Kategori: Aktier Ädelmetaller
Den sämst presterande ETFen under det första kvartalet var VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF på 920 miljoner kronor, som förlorade 12,4%. Den passivt förvaltade VanEck ETF underpresterade jämfört med den genomsnittliga uppgången på 5,5% för fonder i kategorin aktier ädelmetaller under det första kvartalet. Under de senaste 12 månaderna har VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF fallit 35,5%, vilket placerar den i den 100: e percentilen inom sin kategori och faller längre än den genomsnittliga fondens förlust på 1,5%.
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF lanserades i september 2021 och har ett Morningstar Medalist Rating på Bronze.
Invesco Solar Energy UCITS ETF
- Morningstar-betyg: N/A
- Kostnadskvot: 0,69
- Morningstar Kategori: Aktier Alternativ energi
Med en förlust på 10,2% var Invesco Solar Energy UCITS ETF på 714 miljoner kronor den näst sämst presterande ETFen på vår lista för det första kvartalet. Den passivt förvaltade Invesco ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 0,2% för fonder i kategorin Equity Alternative Energy. Under de senaste 12 månaderna förlorade Invesco Solar Energy UCITS ETF 39,9%, vilket placerar den i den 100: e percentilen inom sin kategori och faller längre än den genomsnittliga fondens förlust på 13,7%.
Den neutralrankade Invesco Solar Energy UCITS ETF lanserades i augusti 2021.
Global X Lithium- och Battery Tech UCITS ETF
- Morningstar-betyg: N/A
- Kostnadskvot: 0,60
- Morningstar Kategori: Aktier Naturresurser
Den tredje sämst presterande ETFen under det första kvartalet var Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF på 362 miljoner kronor som sjönk med 6,3%. Global X ETF, som är passivt förvaltad, överträffade den genomsnittliga uppgången på 6,5% för fonder inom kategorin Equity Natural Resources. Under de senaste 12 månaderna har ETF:en fallit med 25,3% och placerat sig i den 98:e percentilen inom sin kategori, vilket är lägre än kategorins genomsnittliga 1-åriga avkastning på 5%.
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF har ett Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i december 2021.
iShares MSCI Hong Kong ETF
- Morningstar-betyg: ★★★★
- Kostnadsprocent: 0,50
- Morningstar Kategori: Kina Region
iShares MSCI Hong Kong ETF, med ett värde på 5,3 miljarder SEK, var den fjärde sämst presterande ETFen under det första kvartalet med en nedgång på 5,1%. Den passivt förvaltade iShares ETF utvecklades sämre än den genomsnittliga uppgången på 2,9% för fonder i kategorin Kina-regionen. Under det senaste året sjönk ETF 19,2% för att landa i den 61: a percentilen inom sin kategori och sjönk längre än kategorins genomsnittliga ettåriga förlust på 15,9%.
Den Bronze-klassificerade iShares MSCI Hong Kong ETF lanserades i mars 1996.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
- Morningstar betyg:★★
- Kostnadsprocent: 0,65
- Morningstar Kategori: Aktier Alternativ energi
Femte sämst var iShares Global Clean Energy UCITS ETF på 35,7 miljarder kronor som tappade 5,1% under det första kvartalet. Den passivt förvaltade iShares ETF föll mer än den genomsnittliga nedgången på 0,2% för fonder inom kategorin Equity Alternative Energy. Under det senaste året har iShares Global Clean Energy UCITS ETF minskat med 26,3% och placerat sig i den 78:e percentilen inom sin kategori. Det sjönk längre än kategorins genomsnittliga ettåriga förlust på 13,7%.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF har ett Morningstar Medalist Rating på Silver. Den lanserades i juli 2007.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
- Morningstar-betyg: ★★★★
- Kostnadskvot: 0,25
- Morningstar Kategori: Thailand Aktier
Den sjätte sämsta ETFen under det första kvartalet var Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF på 670 miljoner kronor som tappade 3,5%. Den passivt förvaltade Xtrackers ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 2,5% för fonder i kategorin Thailand Equity. Under de senaste 12 månaderna har Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF tappat 14,8%, vilket placerar den i den 75:e percentilen inom sin kategori och faller längre än den genomsnittliga fondens förlust på 13,4%.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF har ett Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i juni 2010.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB
- Morningstar-betyg: ★
- Kostnadsprocent: 0,28
- Morningstar Kategori: Fastigheter - Indirekt Europa
Med en förlust på 3,2% var BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB på 2,5 miljarder kronor den sjunde sämsta ETFen på vår lista under det första kvartalet. Den passivt förvaltade BNP Paribas ETF sjönk mer än den genomsnittliga förlusten på 0,2% för fonder i kategorin fastigheter - indirekt Europa. Under de senaste 12 månaderna har BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB ökat med 20,4%, vilket placerar den i den 44: e percentilen inom sin kategori och överträffar 18,7% avkastning för den genomsnittliga fonden.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB, som lanserades i oktober 2019, har Morningstar Medalist Rating of Neutral.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar-betyg: ★★★
- Kostnadsprocent: 0,74
- Morningstar Kategori: Brasilien Aktier
Den åttonde sämsta ETFen under det första kvartalet var iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) på 3,7 miljarder SEK som föll med 2,3%. iShares ETF, som är passivt förvaltad, föll mer än den genomsnittliga förlusten på 0,9% för fonder i Brasilien-kategorin. Under de senaste 12 månaderna steg ETF: n 29,2% för att placera sig i den 56: e percentilen inom sin kategori och överträffade den genomsnittliga ettåriga avkastningen på 27,4%.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) lanserades i november 2005 och har ett Morningstar Medalist Rating på Bronze.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar-betyg: ★★★★
- Kostnadsprocent: 0,65
- Morningstar Kategori: Brasilien Aktier
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF uppgick till 4,4 miljarder SEK och var den nionde sämsta ETFen under första kvartalet med en nedgång på 1,9%. Den passivt förvaltade Amundi ETFen utvecklades sämre än den genomsnittliga förlusten på 0,9% för fonder i kategorin Brazil Equity. Under det senaste året ökade ETF: n 30,1% för att landa i den 44: e percentilen, vilket överträffade kategorins genomsnittliga ettåriga avkastning på 27,4%.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF har ett Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i mars 2019.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
- Morningstar-betyg: ★★★★
- Kostnadsprocent: 0,25
- Morningstar Kategori: Brasilien Aktier
Tionde sämst var iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) på 32,6 miljarder kronor som tappade 1,8% under det första kvartalet. Den passivt förvaltade iShares ETF utvecklades ungefär i linje med den genomsnittliga förlusten på 0,9% för fonder i Brasilienaktiekategorin under kvartalet. Under det senaste året steg iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) med 30,4% och avslutade 12-månadersperioden i den 28: e percentilen inom kategorin Brasilienaktier. Det överträffade kategorins genomsnittliga ettåriga avkastning på 27,4%.
Den guldrankade iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) lanserades i oktober 2018.
Vad är ETF:er?
Börshandlade fonder är investeringar som handlas under hela dagen på börser, ungefär som enskilda aktier. De skiljer sig från traditionella fonder - så kallade open-end-fonder - som bara kan köpas eller säljas till ett enda pris varje dag. Historiskt sett har ETF:er följt index, men under de senaste åren har fler ETF:er förvaltats aktivt. ETF:er täcker en rad olika tillgångsklasser, inklusive aktier, obligationer, råvaror och nu senast kryptovalutor.
ETF:er erbjuder investerare ett effektivt sätt att få exponering mot marknaderna, ofta med låga avgifter och en enkel köp- och säljprocess.
De bästa ETF:erna: Fler idéer att överväga
Investerare som vill hitta mer inspiration när det kommer till ETF:er kan göra följande:
- Använd ETF Screener-verktyget för att hitta de bästa ETF: erna enligt dina specifika kriterier. Du kan söka efter fonder baserat på deras avgifter, Morningstar Medalist Ratings, manager tenures och mer.
- Besök vår ETF-sida för att hålla dig informerad om aktuell Morningstar forskning och analys om börshandlade fonder.
- Jämför fonder och ETF:er sida vid sida och följ enkelt deras värderingar, betyg och avgifter.
Denna artikel sammanställdes av Bella Albrecht, redigerades av Lauren Solberg och granskades av Johanna Englundh.
Som en del av vårt uppdrag att ge investerare mer information sammanställdes den här artikeln från Morningstars data och oberoende forskning med hjälp av automatiseringsteknik. Den ursprungliga artikeln skrevs av Morningstars reportrar och redaktörer. Denna uppdaterade version har granskats av en redaktör.
