Sveriges 43 'guldfonder'

Det finns en hel del olika betyg och klassificeringar man kan utgå ifrån såväl som jämföra när man ska välja eller utvärdera fonder. Ett av dessa är MQR. Här är en lista med samtliga fonder i Sverige som fått högsta betyget inom MQR, nämligen guld. 

Johanna Englundh 2022-08-24 | 14:31
Facebook Twitter LinkedIn

guld

Bland de svenskregistrerade fonderna hittar vi 43 fonder som lyckas kamma hem högsta betyg i Morningstars framåtblickande fondbetyg MQR. MQR står för Morningstar Quantitative Rating och är ett betyg som med hjälp av datorer analyserar över 180 underliggande datapunkter för varje fond. Sedan förutspår datorn vilket betyg en mänsklig analys skulle ge.

Generellt kan man se att fonder som fått det högsta betyget har relativt låga förvaltningsavgifter och förvaltas av stora fondbolag med stora fonder. Snittavgiften för guldfonderna är 0,44%, medan snittavgiften för alla fonder som är registrerade i Sverige ligger på nästan det dubbla (0,84%). Detta gäller för fondernas äldsta andelsklasser. 

Här nedan hittar du en komplett lista över de 43 fonder som har fått betyget guld. Vi hittar en blandning av räntefonder, aktiefonder och blandfonder i listan, och avkastningen sedan årsskiftet fram tills 23 augusti sträcker sig från +4,7% för Handelsbanken Hälsovård Tema till -38.8% för Spiltan Småbolagsfond. 

 

Ska jag köpa en fond som har betyget guld? 

Att basera fondval utifrån endast en parameter är inte en klok idé, oavsett vad denna parameter må vara. Framförallt ska val av fond grundas i dig själv som sparare och vad syftet med investeringen är, där börjar din resa för att navigera i fonddjungeln. Därefter kan du gå vidare och undersöka avgifter, förvaltare, historisk avkastning och betyg/klassificeringar som kan vara till hjälp. Kolla gärna in denna artikel om du vill ha mer tips. MQR ska ses som ett verktyg i en verktygslåda, redo att hjälpa dig tillsammans med annan information. 

Hur har guldfonder presterat? 

MQR lanserades i USA 2017 och i Europa 2018 och vid en genomgång gick det att se att guldfonder under en treårsperiod har lyckats att leverera högre avkastning än fonder med lägre betyg inom samma kategori. Och de med betyget ”Negative” har framtida resultat som avviker ungefär lika mycket nedåt. 

Det är värt att notera att en av anledningarna till att Quantitative Rating har lyckats väl med att sortera fonder baserat på framtida resultat är att avgifter spelar en viktig roll i metoden. Ju dyrare en fond är, desto lägre blir sannolikt betyget och vice versa. Det stämmer väl överens med Morningstars forskning som länge indikerat att avgiften är en viktig framgångsfaktor vid val av fond. 

Som alltid när det kommer till att spå framtiden är det dock bara en sak vi kan vara helt säkra på, och det är att ingen kan vara helt säker på hur framtiden kommer se ut. Det innebär således att MQR inte ger någon garanti att pricka rätt, men erfarenheten från Morningstars genomgång är alltså att fondbetyget åtminstone ger viss hjälp att spå framtiden.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
AMF Aktiefond Asien Stilla havet316,07 SEK-0,58Rating
AMF Aktiefond Europa357,58 SEK-0,72Rating
AMF Aktiefond Global379,67 SEK-0,69Rating
AMF Aktiefond Nordamerika664,06 SEK-0,70Rating
AMF Aktiefond Småbolag1 303,01 SEK0,42Rating
AMF Aktiefond Sverige975,77 SEK-0,14Rating
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader118,82 SEK-0,75Rating
AMF Aktiefond Världen726,30 SEK-0,44Rating
AMF Balansfond416,58 SEK-0,20Rating
AMF Företagsobligationsfond109,08 SEK0,03Rating
AMF Räntefond Lång149,08 SEK0,05Rating
AP7 Aktiefond678,85 SEK-0,15Rating
Avanza Auto 1117,26 SEK0,07Rating
Avanza Auto 2131,14 SEK-0,30Rating
Avanza Zero432,23 SEK0,22Rating
Calgus360,99 SEK0,00Rating
Caprifol Nordiska Fonden800,36 SEK0,00Rating
Handelsbanken EM Index (A1 SEK)205,19 SEK-0,85Rating
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK)207,40 SEK-0,90Rating
Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK178,33 SEK-0,58Rating
Handelsbanken Global Index Crit (B1 SEK)326,77 SEK-0,83Rating
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK336,45 SEK1,54Rating
Handelsbanken Norge In Criteria (A9 NOK)113,92 NOK-0,21Rating
Lancelot Camelot A78 375,63 SEK0,00Rating
Länsförsäkringar Global Indexnära460,02 SEK-0,18Rating
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A196,28 SEK0,41Rating
Nordea Inst Aktie Världen283,25 SEK-0,84Rating
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG249,63 EUR0,04Rating
Spiltan Aktiefond Investmentbolag802,78 SEK-0,93Rating
Spiltan Aktiefond Småland964,79 SEK-0,41Rating
Spiltan Aktiefond Stabil1 342,22 SEK-0,68Rating
Spiltan Enkel172,68 SEK-0,03Rating
Spiltan Globalfond Investmentbolag277,12 SEK-0,11Rating
Spiltan Räntefond Sverige140,54 SEK0,06Rating
Spiltan Småbolagsfond1 483,57 SEK-0,54Rating
SPP Mix 20130,89 SEK0,11Rating
SPP Mix 50170,80 SEK0,03Rating
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK124,51 SEK0,04Rating
Storebrand Global Multifactor A4 575,66 NOK-0,03Rating
Storebrand Obligation A SEK146,71 SEK0,39Rating
Storebrand Sverige Plus A SEK235,01 SEK0,08Rating
Swedbank Robur Access Mix A369,69 SEK-0,25Rating

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar