Sveriges 43 'guldfonder'

Det finns en hel del olika betyg och klassificeringar man kan utgå ifrån såväl som jämföra när man ska välja eller utvärdera fonder. Ett av dessa är MQR. Här är en lista med samtliga fonder i Sverige som fått högsta betyget inom MQR, nämligen guld. 

Johanna Englundh 2022-08-24 | 14:31
Facebook Twitter LinkedIn

guld

Bland de svenskregistrerade fonderna hittar vi 43 fonder som lyckas kamma hem högsta betyg i Morningstars framåtblickande fondbetyg MQR. MQR står för Morningstar Quantitative Rating och är ett betyg som med hjälp av datorer analyserar över 180 underliggande datapunkter för varje fond. Sedan förutspår datorn vilket betyg en mänsklig analys skulle ge.

Generellt kan man se att fonder som fått det högsta betyget har relativt låga förvaltningsavgifter och förvaltas av stora fondbolag med stora fonder. Snittavgiften för guldfonderna är 0,44%, medan snittavgiften för alla fonder som är registrerade i Sverige ligger på nästan det dubbla (0,84%). Detta gäller för fondernas äldsta andelsklasser. 

Här nedan hittar du en komplett lista över de 43 fonder som har fått betyget guld. Vi hittar en blandning av räntefonder, aktiefonder och blandfonder i listan, och avkastningen sedan årsskiftet fram tills 23 augusti sträcker sig från +4,7% för Handelsbanken Hälsovård Tema till -38.8% för Spiltan Småbolagsfond. 

 

Ska jag köpa en fond som har betyget guld? 

Att basera fondval utifrån endast en parameter är inte en klok idé, oavsett vad denna parameter må vara. Framförallt ska val av fond grundas i dig själv som sparare och vad syftet med investeringen är, där börjar din resa för att navigera i fonddjungeln. Därefter kan du gå vidare och undersöka avgifter, förvaltare, historisk avkastning och betyg/klassificeringar som kan vara till hjälp. Kolla gärna in denna artikel om du vill ha mer tips. MQR ska ses som ett verktyg i en verktygslåda, redo att hjälpa dig tillsammans med annan information. 

Hur har guldfonder presterat? 

MQR lanserades i USA 2017 och i Europa 2018 och vid en genomgång gick det att se att guldfonder under en treårsperiod har lyckats att leverera högre avkastning än fonder med lägre betyg inom samma kategori. Och de med betyget ”Negative” har framtida resultat som avviker ungefär lika mycket nedåt. 

Det är värt att notera att en av anledningarna till att Quantitative Rating har lyckats väl med att sortera fonder baserat på framtida resultat är att avgifter spelar en viktig roll i metoden. Ju dyrare en fond är, desto lägre blir sannolikt betyget och vice versa. Det stämmer väl överens med Morningstars forskning som länge indikerat att avgiften är en viktig framgångsfaktor vid val av fond. 

Som alltid när det kommer till att spå framtiden är det dock bara en sak vi kan vara helt säkra på, och det är att ingen kan vara helt säker på hur framtiden kommer se ut. Det innebär således att MQR inte ger någon garanti att pricka rätt, men erfarenheten från Morningstars genomgång är alltså att fondbetyget åtminstone ger viss hjälp att spå framtiden.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
AMF Aktiefond Asien Stilla havet293,19 SEK-0,24Rating
AMF Aktiefond Europa317,68 SEK-0,11Rating
AMF Aktiefond Global317,90 SEK-0,26Rating
AMF Aktiefond Nordamerika534,83 SEK-0,71Rating
AMF Aktiefond Småbolag1 182,34 SEK0,23Rating
AMF Aktiefond Sverige826,10 SEK0,53Rating
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader116,15 SEK0,66Rating
AMF Aktiefond Världen610,80 SEK0,11Rating
AMF Balansfond366,17 SEK0,13Rating
AMF Företagsobligationsfond102,19 SEK0,03Rating
AMF Räntefond Lång141,03 SEK-0,04Rating
AP7 Aktiefond572,20 SEK0,93Rating
Avanza Auto 1109,55 SEK0,09Rating
Avanza Auto 2122,65 SEK0,37Rating
Avanza Zero368,75 SEK0,54Rating
Calgus312,48 SEK0,00Rating
Caprifol Nordiska Fonden717,91 SEK0,00Rating
Handelsbanken EM Index (A1 SEK)190,68 SEK0,40Rating
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK)184,00 SEK-0,06Rating
Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK166,40 SEK1,64Rating
Handelsbanken Global Index Crit (B1 SEK)290,86 SEK-0,50Rating
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK416,85 SEK0,56Rating
Handelsbanken Norge In Criteria (A9 NOK)106,01 NOK-0,32Rating
Lancelot Camelot A65 904,75 SEK0,00Rating
Länsförsäkringar Global Indexnära387,01 SEK0,89Rating
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A180,52 SEK1,11Rating
Nordea Inst Aktie Världen251,64 SEK-0,86Rating
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG224,63 EUR0,89Rating
Spiltan Aktiefond Investmentbolag683,65 SEK0,16Rating
Spiltan Aktiefond Småland893,89 SEK0,35Rating
Spiltan Aktiefond Stabil1 247,83 SEK0,25Rating
Spiltan Enkel152,73 SEK0,03Rating
Spiltan Globalfond Investmentbolag225,68 SEK0,20Rating
Spiltan Räntefond Sverige131,34 SEK0,01Rating
Spiltan Småbolagsfond1 379,14 SEK0,06Rating
SPP Mix 20121,20 SEK0,10Rating
SPP Mix 50153,66 SEK0,32Rating
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK115,21 SEK0,02Rating
Storebrand Global Multifactor A3 992,89 NOK0,76Rating
Storebrand Obligation A SEK138,63 SEK-0,21Rating
Storebrand Sverige Plus A SEK196,42 SEK0,07Rating
Swedbank Robur Access Mix A334,71 SEK0,19Rating

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar